Ingénierie Patrimoniale et Stratégie Financière

Altesse Patrimoine est une société de gestion de patrimoine qui d’une part, conseille et réalise des investissements et d’autre part, répond à des problématiques spécifiques d’ingénierie patrimoniale pour ses clients particuliers ou entreprises.

La société exerce les activités de conseils et d’investissements. Elle a pour vocation d’accompagner ses clients dans la mise en place, l’execution et le suivi des missions qui lui sont confiées. Altesse Patrimoine se veut être pour ses clients un partenaire de confiance sur le très long terme, être une référence sur laquelle s’appuyer en permanence, tout en proposant un service de qualité.

Ses domaines d’expertise et son champ d’action sont vastes. Elle possède les accréditations légales pour les activités suivantes :

  • Le conseil en investissements financiers pour les placements et l’épargne
  • L’optimisation fiscale et successorale
  • Le courtage de produits d’assurance : prévoyance, retraite, assurance-vie
  • Les transactions immobilières
  • La mise en place de prêts immobiliers

Altesse Patrimoine est membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF).

Elle est inscrite au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS), sous le numéro d’immatriculation 17000398 en qualité de :

  • Conseiller en Investissements Financiers (Statut CIF)
  • Courtier d’Assurance et de Réassurance (Statut COA)
  • Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements (Statut MIOBSP)

Altesse Patrimoine est titulaire de la carte professionnelle de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce sous le numéro d’immatriculation CPI 6701 2017 000 016 508.

Enfin, la société a souscrit auprès de MMA IARD une assurance et une garantie financière couvrant sa responsabilité civile professionnelle, sous le numéro 114240090.

 

Pour nous joindre, vous pouvez nous envoyer un message à :

contact@altessepatrimoine.fr

ou nous téléphoner au :

03 67 10 47 98

 

 

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